営業案件のスケジューリング機能や、お客様との対応履歴と次のアポイントやフォローコールの スケジュールを登録でき、登録されたスケジュールがマイページのカレンダーに表示されます。 今日の営業案件や明日の営業案件などが件数や予定時刻、お客様リストなどが確認できるので、 朝一番でその日の予定が簡単に確認できるだけでなく、クロージングされるまで対応履歴に次回対応予定日を登録することによって、営業案件を最後まで確実に追うことができます。

提案中のお客様、クロージングが近いお客様など営業案件のステイタスによって、 お客様リストが作成できます。見込み確度が高いがまだクロージングできていないお客様リストや、 誕生日の近いお客様のリスト、新規提案のためにある商品に加入していただいた直近３ヶ月のお客様のリストなど、案件のステイタスごとにお客様リストが作成できます。（CSVデータの作成も可）

営業日報の作成は、お客様との対応履歴を登録するだけでＯＫ。 あとはLIPSASが自動で担当者別に営業日報を作成してくれます。 案件情報と対応履歴を入力すれば管理職の方は、いつでも営業状況が把握できます。

管理職の皆様は、今月の営業成績見込みや成果集計などに時間が多く取られていると思いますが、 LIPSASでは登録された案件情報から簡単に見込み案件や成果を集計することができます。

LIPSASはインターネットサービスのメリットを最大に生かすため、 離れた店舗間（東京と大阪など）でも、顧客情報や営業情報などを社内で一元管理することができます。

LIPSASは SaaS(ASP)形式で提供していますので、保険営業の時代の変化に合わせ、 標準機能として定期的なバージョンアップを行っています。 お客様のご要望から年間約５０件以上もの改善（２００８年実績）を行い、 定期的なシステムのバージョンアップを行っていき、 ユーザの皆様のニーズの変化に柔軟に対応しています。

LIPSASの操作に関するお問合せから、お客様に最適な活用方法のご案内まで、 保険代理店業務に精通した専任スタッフがサポートいたします。 ご契約いただいているお客様であれば、どなたでもご利用いただけますので、 お気軽にお問合せ下さい。

顧客データベースは３つのパートから構成されています。 以上の情報から営業活動に活用するためのデータベースとして、 対応日、対応経過日、お客様住所、誕生月など様々な検索キーからお客様リストを作成することができます。

永続的なお客様との関係を構築するためには、保険代理店としての顧客対応履歴の蓄積・活用が 不可欠な時代となってきております。LIPSASでは未来のお客様対応に活用できるように対応履歴登録に 様々な仕組みが搭載されています。 以上の情報から営業活動に活用するためのデータベースとして、 対応日、対応経過日、お客様住所、誕生月など様々な検索キーからお客様リストを作成することができます。

営業案件や保全対応案件を、成約、断念、対応中など、 その進捗状況によって一覧を作成することができます。

例えば、
さらに、一覧を性別・年齢・誕生月・住所などで更に絞り込むことによって、 精度の高い営業先リストが作成できます。

LIPSASにログインをすると、最初にマイページが表示されます。 マイページのスケジュール機能は、”今日連絡を取る予定のお客様リスト”など、 ログインしたユーザ毎に営業スケジュールを教えてくれます。 自分でアポイントや予定を入れなくても、他の担当者があなたを営業担当者として 案件登録すれば、あなたは自動的にそのスケジュールを知ることができます。

また、社内行事や重要なお知らせなどの社内連絡を行う 社内アナウンス機能もマイページに搭載されています。

営業活動の報告やショップの来店者記録など、その日に対応したお客様の対応内容や案件などの報告は営業現場では大変重要な作業と思います。 LIPSASでは、登録された案件情報や対応履歴から自動的にその日の日報を作成することができます。
また、日報は常にLIPSASデータベースに保存されていますので、いつでも確認することができます。 紙に印刷をして提出しなくても、マネージャーの方はLIPSAS上で内容を確認することができます。

当月の営業成績は、登録された案件情報から簡単に集計レポートが作成できます。 成績結果だけでなく、今現在の見込み案件（件数・見込み保険料）も同時に集計できます。 LIPSASの営業成績集計機能は以下のような特長があります。

その他、LIPSASの便利な機能として以下のものが搭載されています。